2月21日,A股三大电信运营商持续走高,截至发稿,中国联通、中国电信相继涨停,中国移动涨近5%。其中配资炒股免息配资平台,中国联通股价创2019年4月以来新高,成交额超94亿元;中国电信股价创历史新高,成交额近30亿元。
近日,三大运营商助力国央企及政府客户完成全尺寸DeepSeek国产化部署,开启央企及政府部署DeepSeek的序幕。移动、电信、联通分别与中国石油、中国石化、佛山市人工智能应用赋能中心达成相关合作。

此外,运营商近几年实行年末、年中两次现金分红,且在央企市值管理推动下,分红比例有望继续提升。中国移动、中国电信表示自2024年起三年内派息率提升至75%以上,中国联通表示2024年分红派息率不低于23年水平。
中信证券研报表示,运营商凭借云+网+智算综合能力,为国央企及政府机构依托全栈自主可控硬件部署AI大模型树立了典型标杆。看好后续国央企、政府、垂直行业等客户的AI模型部署订单加速落地。运营商有望凭借智算+AI模型部署能力,持续拓宽收入边界,提升盈利能力,云+AI业务迎价值重估。
中信建投研报指出,三大运营商、云厂商、各行业相关软件/应用公司等相继宣布上线或部署DeepSeek,DeepSeek作为开源AI大模型,云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署,预计将进一步拉动对于算力基础设施的需求。IDC行业拐点将至,存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放,有望开启新一轮周期。重视IDC产业机会,IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商等有望获益。
配置上,该研报指出,建议重点关注存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力相关的IDC企业。而在建设环节,IDC单千瓦建设成本中,制冷、柴发、UPS价值量较大,建议关注相关厂商业务弹性。而随着IDC的建成与上架,相关服务器、交换机以及配套产品环节都会同步受益整体需求的增长。
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